AntCRM - Làm thế nào để tải về danh sách Leads, Contact, Account?

Làm thế nào để tải về danh sách Leads, Contact, Account?

AntCRM cho phép bạn xuất danh sách khách hàng một cách dễ dàng , nhanh chóng và đầy đủ thông tin. Bên cạnh đó, người dùng có thể tải về danh sách khách hàng theo các bộ lọc, đảm bảo nhu cầu truy xuất đúng đối tượng và đúng yêu cầu. 

Bước 1. Mở trang danh sách khách hàng (Leads, Contacts, Accounts)

Bước 2. Lọc danh sách cần tải về , xem hướng dẫn lọc tại đây

Bước 3. Nhấn nút Export (Tải về)

Popup export hiện lên

Với số lượng khách hàng lớn(>10000), hệ thống sẽ hỗ trợ người dùng chọn số dòng dữ liệu để tải về theo từng khoảng 10000 dữ liệu/1 lần.

Người dùng có thể tùy chọn các thông tin sau:

Tùy chọn trường export: Các thông tin được tick sẽ được tải về trong file.

Bước 4. Nhấn nút  Tải về  sau khi đã tùy chỉnh xong các thiết lập tải về.