AntCRM - Task là gì? Cách tạo mới Task?

AntCRM - Task là gì? Cách tạo mới Task?

I. Task là gì?

Task là một nhiệm vụ, công việc giao cho nhân viên. Nhiệm vụ có thể là công việc nội bộ hoặc công việc liên quan đến khách hàng, hoặc 1 nhiệm vụ nhỏ trong phiếu yêu cầu (Ticket)

II. Hướng dẫn tạo mới task 

Task có thể được tạo bởi tất cả nhân viên được cấp quyền trong công ty

Có nhiều cách khác nhau để tạo ra Task. Hiện tại hệ thống hỗ trợ 3 cách tạo Task

  • Tạo thủ công: nhập các thông tin chi tiết của Task theo cách thủ công trên giao diện của trang tạo Task

  • Tạo nhanh Task

  • Marketing Automation: Task được tạo tự động từ Marketing Automation

2.1. Tạo thủ công

Bước 1. Tại danh sách menu bên trái chọn Tasks  → Nhấn nút Tạo Task

Bước 2. Nhập các thông tin cần thiết 

Trong đó có các thông tin như sau: 

Tên trường

Mô tả

Nội dung

Nội dung mô tả nhiệm vụ. Là thông tin bắt buộc phải nhập

Nhóm

Nhóm tiếp nhận nhiệm vụ

Phụ trách

Nhân viên tiếp nhận nhiệm vụ

Có thể chỉ định nhân viên cụ thể hoặc chọn nhóm có assignment rule để hệ thống phân công tự động

Độ ưu tiên

Độ ưu tiên của nhiệm vụ. 

Có 3 cấp độ ưu tiên:  Thấp, Trung bình, Cao

Thời hạn

Thời hạn hoàn thành task, Có 2 cách chọn thời hạn: 

  • Chọn khoảng thời gian

  • Chọn thời điểm kết thúc

Danh mục

Dùng để phân loại nhiệm vụ

Liên quan đến

Khách hàng liên quan đến nhiệm vụ

Liên quan đến giao dịch

Giao dịch liên quan đến nhiệm vụ

Đính kèm

Các tệp đính kèm liên quan đến nhiệm vụ

Chia sẻ

Lựa chọn nhân viên hoặc nhóm có thể nhìn thấy nhiệm vụ

  • Tất cả: tất cả nhân viên trên org đều nhìn thấy task

  • Chỉ tôi: Chỉ bản thân người tạo và Owner có thể nhìn thấy task

  • Tội và nhóm: Người tạo, Owner và nhóm được chọn có thể nhìn thấy task.

  • Tôi và những nhân viên: Người tạo, Owner và các nhân viên được chọn có thể nhìn thấy task.

Bước 3. Nhấn Lưu để hoàn thành việc tạo mới Task


2.2. Tạo nhanh Task

Có 2 cách tạo nhanh Task

  • Tạo nhanh task dùng thanh menu ở đầu trang

  • Tạo nhanh task tại trang chi tiết khách hàng, Ticket, Giao dịch, Omni….



  • Tạo nhanh task dùng thanh menu ở đầu trang

Bước 1. Nhấn nút   (+) Tạo   ở trên đầu trang

Bước 2. Nhấn vào Tạo Task

Trang chuyển đến trang Tạo Task

Bước 3. Thực hiện nhập thông tin và nhấn Lưu giống như cách Tạo thủ công.

  • Tạo nhanh task tại trang chi tiết khách hàng, Ticket, Giao dịch, Omni…

Bước 1. Mở trang Chi tiết khách hàng (hoặc Ticket, Giao dịch, Omni…)

Bước 2. Mở tab Task, nhấn nút Thêm Task

Bước 3. Nhập thông tin và nhấn Lưu

2.3. Tạo task tự động bằng Marketing Automation

Bước 1: Tại màn hình AntCRM, chọn Quy trình tự động, sau đó chọn Thêm mới

Bước 2: Thông tin quy trình tự động:

  • Tên quy trình * (bắt buộc): nhập tên quy trình

  • Mô tả:

Bước 3: Thiết lập “Đối tượng kích hoạt”:

Chọn biểu tượng KH cá nhân

Bước 4: Thiết lập “Điều kiện kích hoạt”:

Chọn những điều kiện

Bước 5: Thiết lập “Hành động được thực hiện”:

  • Chọn biểu tượng nhiệm vụ

  • Mô tả: Nhập nội dung của nhiệm vụ

  • Nhóm: Chọn nhóm phụ trách

  • Phụ trách: Chọn nhân viên phụ trách

  • Ưu tiên: Chọn mức ưu tiên của nhiệm vụ

  • Thời hạn: Chọn thời gian hoàn thành nhiệm vụ

  • Danh mục: Chọn danh mục để phân loại nhiệm vụ

Bước 6: Sau khi lưu thành công, một quy trình mới được tạo sẽ hiển thị trên danh sách quy trình, nhấn Kích hoạt để áp dụng.

Bạn có thể chỉnh sửa bằng cách nhấn nút , hoặc xóa bằng cách nhấn nút

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 21/12/2020 4:46PM
Lần cập nhật gần đây: 16/01/2024 10:16AM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Chia sẻ lên Facebook
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)
Liên kết:http://huongdan.antbuddy.com/kb/task-la-gi-cach-tao-moi-task
Danh mục:AntCRM - Chăm sóc khách hàng