AntCRM - Tạo nhiệm vụ, phiếu sự vụ

Bước 1: Trên trang AntCRM, chọn Thiết lập, chọn tiếp KHTT, sau đó chọn Nhiệm vụ

Bước 2: Vào mục cài đặt chung, kích hoạt tạo nhiệm vụ khi tích điểm, nhập tiêu đề theo định dạng là tên sản phẩm tích điểm, số điểm, sau đó nhấn nút

Bước 3: Sau khi tạo nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ sẽ hiển thị tại mục nhiệm vụ

Mục cài đặt danh mục, chọn danh mục chăm sóc khách hàng sau đó bấm nút

Tạo phiếu sự vụ khi khách hàng là khách hàng mới chưa có dữ liệu thông tin:

Kích hoạt tạo phiếu sự vụ khi có khách hàng mới

Nhập tiêu đề

Nhấn nút

Tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm lên hạng:

Kích hoạt tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm lên hạng

Nhập điểm nhắc nhở

Nhập tiêu đề theo định dạng là hạng hiện tại, điểm tích lũy, điểm hạng

Nhấn nút

Tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm quà tặng:

Kích hoạt tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm quà tặng

Chọn Thêm vào mẫu

Nhập các thông tin cần thiết vào trường thông tin, sau đó nhấn nút

Sau khi thêm thành công, quà tặng sẽ hiển thị tại danh sách đổi quà, người dùng có thể sửa đổi thông tin về sản phẩm bằng cách nhấn nút và xóa sản phẩm bằng cách nhấn nút

Mục cài đặt danh mục, chọn danh mục ticket khi khách hàng đổi quà sau đó nhấn nút