AntCRM - Hướng dẫn đặt lịch hẹn gọi cho khách hàng

Tính năng này cho phép người dùng đặt lịch hẹn gọi cho 1 khách hàng

Để sử dụng tính năng, chúng ta làm theo các bước sau

1. Thiết lập mục đích gọi và kết quả gọi

Bước 1: Vào Setting -> Thiết lập cuộc gọi -> Thiết lập hẹn gọi 

Bước 2: Tại màn hình Mục đích gọi, người dùng tạo danh sách mục đích hẹn gọi -> Lưu

Bước 3: Tại màn hình Kết quả gọi, người dùng tạo danh sách kết quả gọi -> Lưu

2. Sử dụng tính năng hẹn gọi

2.1 Tạo nhắc nhở hẹn gọi

Bước 1: Người dùng vào 1 khách hàng bất kì sẽ thấy tab tính năng Hẹn gọi

Bước 2: Người dùng click chọn tab Hẹn gọi, sau đó click chọn tính năng Hẹn gọi

Bước 3: Sau khi click nút hẹn gọi, trên giao diện người dùng sẽ xuất hiện popup hẹn gọi, lúc này người dùng sẽ điền các thông số mong muốn như:

• Thời gian bắt đầu: Thời gian hẹn gọi cho khách hàng
• Nhân viên gọi: Phân công cho mình hoặc nhân viên khác
• Tiêu đề
• Nhắc nhở gọi: Hiện popup thông báo nhắc nhở cho nhân viên được phân công trước mốc thời gian hẹn gọi (5 phút, 10 phút, 15 phút ...)
• Mục đích gọi: Chọn theo danh sách đã tạo ở bước 1 của phần 1
• Nội dung: Điền nội dung mong muốn

Bước 4: Chọn Lưu

2.2 Thao tác khi có nhắc nhở gọi:

Khi tới thời hạn hẹn gọi, giao diện của người dùng sẽ hiển thị popup Nhắc nhở gọi.

Bước 1: Người dùng click chọn vào khách hàng cần gọi

Bước 2: Người dùng thực hiện gọi cho khách hàng

Bước 3: Người dùng vào tab Hẹn gọi, chọn đúng cuộc hẹn.

Bước 4: Chọn mũi tên 

Bước 5: Chọn Đánh dấu đã xong

Bước 6: Lúc này giao hiện hiển thị 1 popup Hẹn gọi để người dùng điền kết quả gọi và ghi chú cho cuộc gọi đó

Bước 7: Chọn Lưu

Ngoài ra tại danh sách hẹn gọi của 1 khách hàng, người dùng có thể thao tác:

Sửa đổi: Chỉnh sửa thông tin cuộc hẹn

Hẹn lại: Sửa đổi các thông tin của hẹn gọi gồm cả thời gian bắt đầu cho cuộc hẹn

Hủy hẹn: Hủy cuộc hẹn

Các trạng thái chính của danh sách đặt hẹn cho 1 khách hàng: 

2.3 Danh sách các cuộc gọi hẹn:

Tại giao diện menu chính của người dùng, khi được phân công hẹn gọi sẽ có lưu danh sách các cuộc gọi hẹn tại nút Hẹn gọievent_call?assignedTo=625e2008d384c40afecca2b4&embed=contact&status=Scheduled&status=Overdue

Đây là danh sách những cuộc hẹn chưa được thực hiện bao gồm sắp tới giờ hẹn và quá giờ hẹn mà chưa xử lý (tô màu để phân biệt).

Người dùng click chọn vào 1 cuộc hẹn để được dẫn tới chi tiết của khách hàng và có thể thực hiện cuộc gọi