AntCRM - Hướng dẫn sử dụng mẫu báo giá

1. Thiết lập cho mẫu báo giá

Bước 1: Vào Thiết lập -> Đơn hàng -> Mẫu báo giá

Bước 2: Tại danh sách mẫu báo giá, người dùng click vào 1 mẫu để chỉnh sửa

Bước  3: Tại màn hình sửa đổi, người dùng có thể thay đổi các thông tin của mẫu đã chọn

(1): Hình ảnh đại diện: Khuyến cáo sử dụng kích cỡ 200x100

(2): Tên và thông tin của công ty

(3): Tên của mẫu báo giá

(4): Nội dung chính của báo giá

Tại mục này, người dùng có thể sử dụng text để nhập hoặc các biến tương ứng có sẵn với khách hàng/đơn hàng/sản phẩm để thực hiện liên kết thông tin tự động

(5): Ghi chú của báo giá

Bước 4: Chọn Lưu

2. Sử dụng mẫu báo giá

Bước 1: Vào Thiết lập -> Đơn hàng -> Mẫu báo giá

Bước 2: Tại danh sách mẫu báo giá, chọn mẫu mà người dùng mong muốn

Bước 3: Hệ thống hiển thị popup Cập nhật thành công

Bước 4: Lúc này người dùng vào một đơn hàng

Bước 5: Chọn nút In báo giá để hiển thị

Lúc này trên giao diện người dùng sẽ hiển thị báo giá, trên giao diện này người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin cần thiết

Bước 6: Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng chọn Preview để xem lại báo giá hoàn chỉnh

Bước 7: Người dùng chọn In ra PDF để tải file báo giá về

Lưu ý: Với những ô thông tin người dùng không muốn thể hiện trên báo giá, người dùng có thể thao tác xóa trường thông tin đó đi (bao gồm tiêu đề và các biến liên kết).

Sau khi xóa, người dùng chọn preview để xem kết  quả