Hướng dẫn tải danh bạ khách hàng lên AntCRM

Các mục chính trong bài hướng dẫn (kèm link):

1. Lead là gì? Contact, Account là gì?

2. Tải khách hàng lên từ file excel

1. Lead là gì? Contact, Account là gì?

Lead - hay còn gọi là Khách hàng tiềm năng, là những người đang có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp, nhưng chưa bao giờ mua sản phẩm (dịch vụ) của bạn. Có thể họ đang sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, có thể họ chưa biết về sản phẩm (dịch vụ) của bạn, hoặc có thể sản phẩm (dịch vụ) của bạn chưa thực sự làm hài lòng họ... Tuy nhiên họ hoàn toàn có thể trở thành khách hàng thực sự nếu bạn có những chiến lược marketing tốt.

Contact ( khách hàng cá nhân), Account (khách hàng doanh nghiệp, công ty) có liên quan đến hoạt động mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ. Là thứ quý giá nhất, yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại của từng doanh nghiệp. Chính vì thế các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để quản lý khách hàng, có thể kể đến như:

• Thông tin khách hàng từng mua sản phẩm

• Phân loại khách hàng

• Tình trạng khách hàng tiềm năng

• Cập nhật thông tin khách hàng từ các chiến dịch quảng cáo

• Chăm sóc khách hàng cũ của doanh nghiệp

AntCRM chính là giải pháp cho tất cả các vấn đề trên, mang lại nguồn khách hàng dồi dào và trung thành cho các bạn.

2. Tải khách hàng lên từ file excel

Import Lead, Contact, Account là phương pháp tải lên danh sách khách hàng có sẵn trong file excel, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức so với việc thêm thủ công.  BeeIQ hỗ trợ tải lên đến 10.000 khách hàng trong 1 lần import.

Các bước để import file khách hàng vào AntCRM:

Bước 1. Tại trang KH cá nhân , nhấn vào mũi tên ở bên cạnh nút

(Đối với KH tiềm năng thì thực hiện tại trang KH tiềm năng, nhấn nútở cạnh nút Tạo KH tiềm năng)

(Đối với KH doanh nghiệp thì thực hiện tại trang Kh doanh nghiệp, nhấn nút ở cạnh nút Tạo KH doanh nghiệp)

Bước 2. Nhấn nút Tải lên

Trang chuyển đến Bước đầu tiên của việc Nhập danh sách khách hàng

Bước 3. Tại Bước Tải mẫu dữ liệu, nhấn nút Tải về để tải về mẫu import

Lưu ý: Nên làm theo mẫu của chúng tôi để đảm bảo thông tin được tải lên chính xác.

Chuẩn bị file thật chính xác và rõ ràng theo mẫu.

Nhấn để đến bước Upload

Bước 4. Nhấn nút Choose Files, chọn file danh sách khách hàng đã chuẩn bị, Chọn sheet chứa danh sách khách hàng

Clickđể đến bước Ánh xạ

Bước 5. Chọn các cột có nội dung thông tin tương ứng. Click      

Bước 6. Tại bước Tùy chọn, có 6 thiết lập cho các dữ liệu được đưa lên CRM là:

Click để đến bước Xem lại

Bước 6. Tại bước Xem lại, vui lòng kiểm tra toàn bộ các thông tin của file danh sách khách hàng cần tải lên:

• Kiểm tra Tên file có đúng file cần tải hay không

• Kiểm tra Tên Trang có đúng sheet cần tải lên hay không

• Kiểm tra Số lượng KH có trong file

• Kiểm tra Chọn cách tải lên khi trùng số điện thoại hoặc email

• Kiểm tra Nhãn

• Kiểm tra danh sách các khách hàng ở bảng chi tiết

Ngoài các bước kiểm tra trên, hệ thống sẽ tự kiểm tra vào cảnh báo bạn các lỗi như sau:

• Danh sách tải lên có thông tin trùng trong file, nghĩa là có 2 hoặc nhiều khách hàng trong file danh sách bị trùng email hoặc số điện thoại

• Danh sách tải lên có khách hàng có số điện thoại hoặc email không hợp lệ

• Danh sách tải lên có khách hàng không có tên

Nếu file có 1 trong các lỗi như trên, bạn vui lòng chỉnh sửa lại file và thực hiện import lại.

Nếu file không có vấn đề gì, bạn nhấn nút để tiến hành tải lên CRM.

Bước 7. Nhấn nút   Tiếp tục   ở popup xác nhận Import.

Hệ thống sẽ thông báo danh sách đang được tải lên, thời gian lâu nhất để tải là 5 phút, thực tế nếu lượng khách hàng ít, thì danh sách sẽ tải lên xong ngay lập tức.