AntCRM - Hướng dẫn tạo quy luật liên kết dữ liệu cho trường tùy chỉnh

Bài viết hướng dẫn người dùng cách tạo liên kết cho trường tùy chỉnh.

Áp dụng cho 3 loại trường tùy chỉnh sau:

• Select
• Radio
• Radio Inline

1. Tạo trường tùy chỉnh

Bước 1: Người dùng vào Thiết lập -> Trường tùy chỉnh

Bước 2: Chọn 1 trong các loại trường tùy chỉnh: Lead/Contact/Account, Giao dịch, Ticket, Sản phẩm

Bước 3: Kéo thả trường tùy chỉnh loại Select, Radio, Radio Inline mong muốn

Bước 4: Tạo dữ liệu cho các trường tùy chỉnh và bấm nút Lưu

2. Thiết lập quy luật cho trường tùy chỉnh

Bước 1: Người dùng vào Thiết lập -> Trường tùy chỉnh -> Quy luật trường tùy chỉnh

Bước 2: Nhấn nút  để tạo 1 quy luật

Bước 3: Tại popup tạo quy luật người dùng điền các thông tin

• Tên quy luật: Đặt tên để phân biệt các quy luật
• Loại trường tùy chỉnh: 
• Parent 
• Child
• Mối quan hệ: Lựa chọn các giá trị dữ liệu liên hệ với nhau giữa Parent và Child

Lưu ý: Để thực hiện liên kết dữ liệu 3 cấp, người dùng cần tạo 2 quy luật.

Ví dụ để thực hiện liên kết cho 3 trường dữ liệu A, B, C:

• Người dùng tạo quy luật thứ nhất có Parent là A, Child là B
• Người dùng tạo quy luật thứ hai có Parent là B, Child là C