AntCRM - Cấu hình quyền xem

Cấu hình quyền xem

4.1. Cấu hình quyền xem cho nhân viên.

Bước 1. Mở trang Thiết lập - Quản lý người dùng, nhóm và công ty - Nhân viên 

Bước 2. Tại danh sách nhân viên, nhấn vào tên của nhân viên cần cấu hình

Trang sẽ chuyển đến trang xem thông tin và thiết lập quyền cho user đó

Lưu ý: Chỉ Owner và admin được cấp quyền thiết lập mới có thể nhìn thấy và truy cập tab Quyền hiển thị/Quyền hoạt động

Bước 3. Mở qua tab Quyền hiển thị

Tab này sẽ hiển thị toàn bộ các trang mà bạn có thể thiết lập quyền xem, bạn có thể cấp quyền xem cho user bằng cách tick vào checkbox, và hủy quyền bằng cách bỏ tick.

Trong quá trình tick chọn các option nếu muốn trở lại như ban đầu có thể bấm Làm lại để reset lại  trang cấu hình như lúc mới mở

Bước 4: Nhấn Lưu sau bất kỳ thay đổi.

Dưới đây là màn hình CRM mà user vừa được thiết lập ở trên có thể nhìn thấy:

Đối với những trang mà Owner không cấp quyền, khi user này cố truy cập vào sẽ bị cấm và có dòng cảnh báo tương tự như sau:

4.2. Cấu hình quyền xem dữ liệu cho nhóm

Bước 1. Đăng nhập vào AntCRM bằng tài khoản Owner→ Mở trang Thiết lập → Mục Quản lý người dùng, nhóm và công ty → Chọn Nhóm

Bước 2: Click Sửa đổi tại nhóm cần cấu hình

Trang sẽ chuyển đến trang Cập nhật nhóm và thiết lập các quyền cho nhóm đó: Quyền hiển thị và Quyền hoạt động

Bước 3. Mở qua tab Quyền hiển thị

Việc thiết lập quyền xem dữ liệu cho nhóm cũng giống như thiết lập quyền xem của User ở phần  4.1. Cấu hình quyền xem cho nhân viên.

Bước 4. Sau khi tick xong các ô tương ứng với quyền xem, click Lưu

Bước 5. Click Áp dụng

Bước này để tùy chọn các đối tượng trong nhóm sẽ được áp dụng thiết lập. Có 2 tùy chọn là : 

• Tất cả: Áp dụng thiết lập này cho tất cả các thành viên của nhóm

• Tùy chỉnh nhân viên: Chọn nhân viên để áp dụng thiết lập

Bước 6. Click Áp dụng trên popup tùy chọn đối tượng áp dụng