AntCRM - Hướng dẫn thiết lập email liên kết trên Ant CRM

Hướng dẫn thiết lập email trên Ant CRM 

Mở trang thiết lập bằng cách nhấn vào biểu tượng Thiết lập ở góc trái màn hình

Chọn Tích hợp Email :

1. Thiết lập Email công ty

Chọn “ Email công ty” để thiết lập email gửi ra ngoài cho toàn bộ user trong công ty.

Chỉ Ower/ Admin có quyền thấy và quyền thiết lập email này.

1. 1 Thiết lập Email liên kết với Gmail/Office 365 

Ant CRM hỗ trợ cấu hình email gửi ra cho cá nhân và cho toàn bộ công ty, cách cấu hình tương tự nhau. Nếu công ty bạn gửi email không quá nhiều và dung lượng file đính kèm nhỏ, bạn chỉ cần liên kết với tài khoản email đã có là có thể sử dụng được ngay. BeeIQ hỗ trợ tích hợp Gmail và Office 365.

Dưới đây là các bước để liên kết Gmail

Bước 1: Click vào nút Kết nối dưới Gmail:

Bước 2: Đăng nhập gmail muốn liên kết bằng email và mật khẩu, Sau đó nhấn vào Tiếp tục (Bỏ qua bước này nếu trình duyệt đã đăng nhập Gmail trước đó)

Bước 3: Cho phép Ant CRM truy cập vào tài khoản của bạn

Gmail của bạn sẽ được hiển thị bên dưới tab Gmail sau khi liên kết Thành công.

Ngoài ra, nhân viên có thể liên kết với office 365 hoặc cấu hình smtp cho email cá nhân của riêng họ tại mục.

        1.2. Sử dụng email hệ thống

Quản trị viên có thể cập nhật tên miền của email kinh doanh theo tên công ty , congty@beeiq.co

• Nhập tên miền

• Nhấn Lưu để hoàn tất

1.3. Cấu hình email SMTP

Owner/Admin cấu hình tài khoản SMTP email cho tất cả người dùng sử dụng

Dưới đây là các chi tiết cụ thể bạn cần để thiết lập email SMTP:

• Tên: Trong khung nhập Tên,nhập tên bạn muốn xuất hiện trong thông báo email được gửi bởi SMTP. 

Điều này là không bắt buộc, nhưng nó giúp hiển thị tên của người gửi chính xác

• Từ Email: Nhập email SMTP dùng để gửi đi

• Địa chỉ Server: Tại trường địa chỉ máy chủ SMTP, chỉ định địa chỉ của máy chủ email sẽ sử dụng để gửi email đi, vd. smtp.mailgun.org

• Cổng: Tại trường Cổng, chỉ định số cổng mà máy chủ SMTP chấp nhận email.

• Tên người dùng: SMTP email 

• Mật khẩu: Mật khẩu ứng dụng của email SMTP

• SSL: enable/ disable tùy thuộc vào  port

Ví dụ thiết lập SMTP cho Gmail:

2. Thiết lập Email cá nhân.

Mỗi nhân viên, ngoài việc có thể gửi email ra bằng email Công ty được quản lý liên kết thì còn có thể tự liên kết Gmail/ Offic 365 hoặc tích hợp SMTP để gửi email từ AntCRM.

Khi nhân viên tích hợp email cá nhân thì chỉ mình nhân viên thấy và sử dụng được email đó

Email cá nhân liên kết tương tự Email công ty, hình ảnh sau khi liên kết thành công.

3. Tùy chỉnh chữ ký cá nhân

Chữ ký của bạn sẽ được sử dụng trong các email một một thông qua email được liên kết

Chỉ cần nhập chữ ký của bạn trong vùng văn bản và nhấp vào gửi

Để kiểm tra kết quả, bạn có thể mở chi tiết lead/contact và nhấp vào nút Gửi Email

Nó sẽ hiển thị tất cả các email được cấu hình thành công trong trường "Từ:" và chữ ký trong vùng nội dung

Tips: Hãy liên hệ bộ phận IT công ty bạn để được hỗ trợ thông số cấu hình SMTP email.