1. Báo cáo là gì?

Tính năng Báo cáo (Report) của AntCRM giúp các doanh nghiệp đánh giá hiệu suất công việc của từng nhân viên, từng bộ phận, phòng ban hoặc toàn bộ công ty theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý, năm) thông qua số lượng khách hàng, số lượt tương tác và hoạt động, số lượng giao dịch và doanh thu.

Trên cơ sở dữ liệu của Báo cáo với hệ thống bảng biểu trực quan, dễ tiếp cận và nắm bắt, nhà quản lý sẽ dễ dàng hơn khi phân tích kết quả kinh doanh, hoạch định chiến lược và áp dụng chiến lược đó cho toàn bộ hệ thống công ty.

Với AntCRM, các nhà quản lý có thể theo dõi tình hình kinh doanh của công ty mình dưới 4 góc độ: nhân viên, nhóm, khách hàng, và giao dịch.

Để xem được báo cáo, nhân viên và admin phải được cấp quyền xem báo cáo. Xem hướng dẫn cấp quyền hoạt động

Nhân viên chỉ có thể xem được tối đa 2 trang báo cáo: Nhân viên và Ticket

2. Báo cáo nhân viên

Tại trang Báo cáo - Nhân viên, nhân viên có thể xem được thống kê hoạt động tùy vào quyền hạn như sau:

• Chủ (Owner) xem được thống kê hoạt động của tất cả nhân viên trong công ty.

• Admin xem được thống kê hoạt động của các nhân viên cùng nhóm.

• Member xem được thống kê hoạt động của chính mình

Nội dung báo cáo gồm các thông số như sau:

• Khách hàng mới: Số lượng khách hàng (Lead, Contact, Account) của nhân viên đang phụ trách

• Tương tác: Tình hình tương tác của nhân viên và khách hàng (số lượng Cuộc gọi, số Email và Tin nhắn đã gửi đi, số ghi chú , nhiệm vụ, Ticket)

• Hoạt động: Số lượng nhiệm vụ (hoạt động) nhân viên đang phụ trách

• Giao dịch: Số lượng giao dịch nhân viên đang phụ trách

• Doanh thu: Tình hình kinh doanh của nhân viên 

Lưu ý: Bạn có thể chọn xem Báo cáo theo từng giai đoạn thời gian khác nhau.

Để xem báo cáo số liệu cụ thể, bạn click chuột vào con số ở mục cần xem, hệ thống sẽ bật popup hiển thị thông tin chi tiết. 

TẢI VỀ BÁO CÁO NHÂN VIÊN

Tại trang báo cáo nhân viên, nhấn nút Export để export toàn bộ báo cáo của nhân viên đang chọn.

Hoặc Export danh sách trên popup chi tiết. 

3. Báo cáo nhóm

Mục Báo cáo nhóm có chức năng tương tự mục Báo cáo nhân viên. Mục này giúp Chủ (Owner), Admin xem thống kê theo Nhóm thay vì xem theo từng nhân viên.

4. Báo cáo Lead

Thông tin trong báo cáo này sẽ giúp bạn biết được số lượng khách hàng tiềm năng đến từ nguồn nào và tỉ lệ bán hàng thành công là bao nhiêu, từ đó tập trung đẩy mạnh nguồn có lợi thế, khắc phục nguồn còn lại. 

Tại các bảng báo cáo, nhấp vào các con số để xem chi tiết danh sách khách hàng tiềm năng.

Quản trị viên có thể tải về danh sách khách hàng tiềm năng bằng cách nhấn nút Export trên popup chi tiết.

Owner và Admin có thể lọc báo cáo theo nhóm, nhân viên phụ trách, nhân viên tạo, nguồn Lead và khoảng thời gian tạo Lead.

5. Báo cáo khách hàng

Để xem biểu đồ thống kê số lượng khách hàng của từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý, năm), tại Drop down menu ở mục Báo cáo khách hàng:

• Chọn Nhân viên cụ thể hoặc chọn tất cả nhân viên

• Chọn giai đoạn thời gian (theo tuần, tháng, quý, năm)

6. Báo cáo giao dịch

Tại Báo cáo giao dịch, Chủ (Owner) và Admin sẽ xem được biểu đồ thống kê số lượng giao dịch theo Deal Stage, Incoming Deals hoặc Won Deals

Ngoài ra, Chủ (Owner) và Admin có thể tùy chỉnh xem biểu đồ thống kê theo:

• Nhân viên chịu trách nhiệm

• Giai đoạn thời gian (theo tuần, tháng, quý, năm)

• Deals (Số lượng giao dịch) hoặc Revenue (Doanh thu)

7. Báo cáo Ticket

7.1. Báo cáo tổng quan Tickets

Mở trang Báo cáo → Tickets → Chọn Tickets

Để xem biểu đồ thống kê Tickets của từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý, năm), tại Drop down menu ở mục Báo cáo Tickets:

• Chọn Nhân viên/nhóm cụ thể hoặc chọn tất cả nhân viên/nhóm

• Chọn giai đoạn thời gian (theo tuần, tháng, quý, năm)

• Chọn trạng thái ticket (All, Open, Waiting, Closed)
  
  

7.2. Báo cáo Tickets theo trạng thái

Mở trang Báo cáo → Tickets → Chọn Total Tickets Status

Quản trị viên có thể xem thống kê Tickets theo trạng thái của từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý, năm)

7.3. Báo cáo Ticket theo nhân viên

Mở trang Báo cáo → Tickets → Chọn thống kê nhân viên

Quản trị viên có thể xem thống kê Tickets theo nhân viên của từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý, năm).

7.4. Báo cáo Ticket theo Kênh

Mở trang Báo cáo → Tickets → Chọn Ticket Channel Report

Quản trị viên có thể xem thống kê Tickets theo Kênh của từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý, năm).

7.5. Báo cáo Ticket theo Danh mục

Mở trang Báo cáo → Tickets → Chọn Ticket Category Report

Quản trị viên có thể xem thống kê Tickets theo Danh mục của từng nhân viên hoặc tất cả các nhân viên theo từng giai đoạn (tuần, tháng, quý, năm).

8. Báo cáo Lịch sử cuộc gọi

Để xem báo cáo lịch sử cuộc gọi, quản trị viên truy cập trang Báo cáo - Lịch sử cuộc gọi

Tại đây Quản trị viên có thể xem báo cáo lịch sử cuộc gọi theo

• Tổng quan: Hôm nay, Theo thời gian lọc

• Danh sách cuộc gọi

• Yêu cầu gọi lại

• Báo cáo hàng đợi

• Báo cáo nhân viên

• Thống kê cuộc gọi

a, Tổng quan: Thống kê cuộc gọi từ XX đến XX , xx là thời gian cần xem thống kê

• Trạng thái (Thành công, Nhỡ, Đang cập nhật)

• Kênh gọi (Call center, Telesales, Kite Call)

• Loại cuộc gọi

• Cảm xúc cuộc gọi

• Thống kê thời gian đàm thoại theo nhân viên và nguồn gọi.
  

b,Danh sách chi tiết cuộc gọi , mở sang tab Danh sách cuộc gọi

Tại đây quản trị viên có thể lọc danh sách cuộc gọi theo

• Danh mục cuộc gọi

• Nhân viên/nhóm thực hiện

• Thời gian thực hiện cuộc gọi

• Kênh gọi

• Trạng thái cuộc gọi

• Cảm xúc cuộc gọi

Để nghe lại ghi âm cuộc gọi, nhấn nút Nghe tại mỗi cuộc gọi

Để tải về ghi âm cuộc gọi, nhấn nút Tải về tại mỗi cuộc gọi

Để tải về danh sách chi tiết cuộc gọi, vui lòng nhấn nút Export

c, Xem danh sách Yêu cầu gọi lại: Các cuộc gọi Nhỡ vào hệ thống và tình trạng xử lý

Tại đây quản trị viên có thể lọc danh sách YCGL theo trạng thái xử lý

Để xem thông tin cuộc gọi, nhấn nút Xem chi tiết tại mỗi cuộc gọi

Để xử lý cuôc gọi, nhấn nút Xử lý tại mỗi cuộc gọi

Để tải về danh sách YCGL, vui lòng nhấn nút Export

d, Xem Báo cáo Hàng đợi, Báo cáo nhân viên, Thống kê cuộc gọi

Báo cáo hàng đợi: Báo cáo Queue là phần thống kế tất cả các cuộc gọi đã vào đến Queue. Những cuộc gọi không đến Queue sẽ không được tính trong phần báo cáo này.

Các trường thông tin

Báo cáo nhân viên:

Các trường thông tin trong báo cáo thống kê nhân viên theo queue

Các trường thông tin trong báo cáo Thời gian làm việc

Thống kê cuộc gọi theo từng khung giờ, hỗ trợ lọc theo:

• Trung kế: số hotline

• Theo Nhân viên-Nhóm

• Xem theo từng nhân viên

• Xem theo biểu đồ

9. Báo cáo Lịch sử gửi tin nhắn

Để xem báo cáo lịch sử nhắn tin, quản trị viên truy cập trang Báo cáo - Tin nhắn

Tại đây Quản trị viên có thể xem lịch sử nhắn tin và lọc danh sách theo

• Ngày gửi tin nhắn

• Trạng thái tin nhắn (thành công, thất bại)

• Số điện thoại

Nhấn Export để tải về danh sách chi tiết nhắn tin

10. Automation

Quản trị viên có thể xem báo cáo số lần thực tin hành động của từng quy trình Marketing Automation theo thời gian như: 

• Số lần gửi tin nhắn

• Số lần gửi Email

• Số lần tạo Task

• Số lần tạo Ticket

• Số Lead được convert

• Số khách hàng thêm vào Telesales

Nhấp vào các con số để xem danh sách chi tiết

11. KPI: Xem thêm ở đây